中国金茂发行最大规模碳中和CMBS产品

2022-04-27   

2022年4月25日,中国金茂以北京凯晨世贸中心为基础资产设立的“中信证券-金茂凯晨2022年绿色资产支持专项计划(碳中和)”成功在上海证券交易所完成簿记。本次发行规模高达87.08亿元,创造了目前全国规模最大的碳中和CMBS产品纪录。

本次CMBS发行的主体及产品优先级评级均为AAA,发行期限为18年(3+3+3+3+3+3)年,全场认购倍数高达2.5倍,最终票面利率3.4%,体现了中国金茂在商业物业管理能力、主体信用水平和财务状况、未来发展前景等多维度受到了市场的广泛认可。

本期CMBS产品以北京凯晨世贸中心基础资产,北京凯晨世贸中心位于北京市西城区复兴门内大街,地处长安街、金融街和西单商圈辐射区域内,是金融街商圈内的稀缺优质物业。得益于独特的区位优势、优质的租户结构和科学的管理能力,历史经营情况良好,近三年平均出租率始终高于99%,租金收入呈现平稳上升趋势。主要租户包括中化系统内公司、中国进出口银行、中国对外经济贸易信托等优质客户。


北京凯晨世贸中心

北京凯晨世贸中心是中国大陆首家获得美国LEED-EB铂金认证的高端物业项目,同时取得了“三星级绿色建筑标识”和美国“WELL金级预认证”。优质的项目资产助力北京凯晨世贸中心持续推动绿色金融产品的落地,正如同其坐落在长安街核心地段一样,备受资本市场关注和青睐,成为了中国金茂不动产融资的绿色名片。